تاران دستیار خوک‌بان جوانی است که در سر رویای تبدیل شدن به یک جنگجوی بزرگ را می‌پروراند. با این حال، او باید رویاپردازی‌هایش را کنار بگذارد؛ چرا که خوک پیشگوی او به نام «هن ون» توسط فرمانروایی شرور معروف به «شاه شاخ‌دار» ربوده می‌شود. این شرور امیدوار است که هن راه رسیدن به دیگ سیاه را به او نشان دهد؛ دیگی جادویی که قدرت خلق ارتش عظیمی از سربازان توقف‌ناپذیر را دارد.

شاهزاده خانم زیبا، اودت، با طلسم یک جادوگر شرور به قو تبدیل می‌شود. او که در یک دریاچه جادویی اسیر شده است، با قورباغه‌ای به نام ژان باب، لاک‌پشتی به نام اسپید و پرنده‌ای به نام پافین دوست می‌شود. با وجود تلاش فراوان این موجودات خوش‌قلب برای محافظت از شاهزاده خانم، آن‌ها نمی‌توانند کاری برای باطل کردن طلسم جادوگر انجام دهند؛ طلسمی که تنها با عهد عشق ابدی شکسته می‌شود.

زوج سلطنتی، اودت و درک، با جادوگر شرور دیگری روبرو می‌شوند که این بار زنی به نام زلدا است. زلدا که تشنه گنجینه هنرهای ممنوعه است تا به قدرت مطلق دست یابد، اودت را برای باج‌گیری می‌دزدد. درک و چند تن از دوستان حیوانش برای نجات اودت راهی سفر می‌شوند.

در تلاش برای کشف حقیقت در مورد پدر فقیدش، پادشاه درک و ملکه اودت به یک ماجراجویی مخفیانه حماسی می پردازند. با کمک دوستانشان، درک و اودت قطعات پازل را کنار هم می چینند، تا اینکه همه چیز آشکار می شود. آیا آنها روزی حقیقت در مورد پادشاه مکس را خواهند دانست؟

در حالی که اوبرتا در حال آماده شدن برای انتقال سلطنت به اودت و درک می‌باشد، ملکه دیگری تصمیم دارد تا مراسم تاجگذاری را خراب کرده و ...

هنگامی که نشانه‌هایی اسرار آمیز بر روی اهالی پادشاهی نمایان می‌شوند، "اولت"، "درک"، "آلیس"، "لوکاس" و دوستانشان به دنبال راه حل این اتفاق می‌روند...

داستان این انیمیشن در مورد پرنسسی می باشد که برای تعطیلات تابستانی به همراه پدر و مادر خود به سفر می رود، او در رویای خود در حال کشیدن بادبان ها کشتی به همراه Lord Roger , قورباغه ای به نام Jean-Bob و لاک پشتی به نام Speed می باشد و خود را برای یک ماجراجویی هیجان انگیز آماده می کند، پس از آنکه کشتی دچار شکستگی و غرق شدن در دریا شده بود خدمه ی آن خود را به جزیره ای رسانده بودند . آنها با فردی به نام لوکاس در میان آن خدمه آشنا شدند حال آنها باید با یکدیگر کار کرده تا بتوانند از جزیره خارج بشوند…

مدت کوتاهی پس از آنکه خانواده سلطنتی دختر جوانی به نام آلیس را به فرزندی قبول می‌کنند، او ربوده شده و به جنگل برده می‌شود. شاهزاده خانم اودت، درک و دوستان جنگلی‌شان باید با همکاری یکدیگر راهی برای بازگرداندن او به قلعه پیدا کنند.

پرنسس اودت، پرنس درک و دوستان جنگلی وفادارشان در این ماجراجویی کاملاً جدید برای اولین جشن کریسمس مشترکشان گرد هم می‌آیند! در حالی که پادشاهی برای تعطیلات آماده می‌شود، روت‌بارت شرور برای نابودی کریسمس نقشه می‌کشد. آیا دوستان قلعه می‌توانند روت‌بارت را متوقف کرده و روز را نجات دهند؟ این انیمیشن که برای اولین بار با تکنیک گرافیک کامپیوتری (CG) ساخته شده و شامل موسیقی آنا گریسمن (از برنامه استعدادهای درخشان آمریکا) است، یک اثر موزیکال و جادویی برای تمام اعضای خانواده خواهد بود.